费祎虽有才能，但因南汉朝
太平，二十年无兵，其执政多有松懈，多沉溺于权贵中。
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滕胤因生谨慎，反而事事躬，依靠霍氏的脉，在政绩多有建树。但因与费祎争斗，故而费、滕二保持较为和睦的政治友谊。
在二执政期间，在南汉解决辽东句丽之，东海都督府太史亨以辽东鲜卑为由，请将辽东鲜卑拆分。
刘禅垂询诸，霍范疏言，可拆离鲜卑强部落，将其迁至别地，当能避免辽东鲜卑强盛。
刘禅采用霍范建议，令将逐渐强的慕容、段氏、宇文三部拆分，以避免三部，从而威胁辽东。
时霍弋在安，以乐受三韩蛮夷袭扰严重，请迁鲜卑部入乐，以为牵制三韩，刘禅遂准之。
宇文、段氏各有拆分二三部，以削弱各部的实。而慕容部被霍范选中，其部万余落迁入乐国。霍弋令二子霍山娶慕容氏为，慕容部至此被汉化提。
除辽东外，因南汉在吴楚立基，费、滕二着重开发荆、扬、江三州。
费祎执政期间，虽有少功绩，但沉溺权贵的行为，渐渐引起少的。其那些位而有壮志的卿，有扳倒费祎，而位执政，其中以诸葛恪最有想法。
诸葛恪天资聪慧，又是诸葛亮之子侄，在政坛混得开，且与滕胤关系良好，对费祎之位早有窥视。
公元253年，逢老将魏延病逝，朔方鲜卑复叛，费祎遣将黄然征，但因征讨利，使得鲜卑坐，令漠南。
诸葛恪抓住机会，联诸葛乔、滕胤等，疏弹劾费祎。并检举费祎执政以的错，请刘禅罢黜费祎。
费祎贪恋功名，常有流渴望相国之位的意思，故刘禅对费祎略有。
见诸葛恪与众联手弹劾，刘禅于思念诸葛亮的，遂罢黜费祎，命诸葛恪全权负责征讨朔方鲜卑。
诸葛恪率步骑五万征，历经半年之久，转战漠南千里，在文鸯的帮助，遂平漠南鲜卑。
公元254年，军功胜归朝，除文鸯被封为漠南都护外，诸葛恪被刘禅拜为左丞相，与右丞相滕胤联执政。
为了让葛、滕二能齐心协，共同辅佐自己，刘禅以霍峻、诸葛亮之故事告诫二。
诸葛恪初位时，为收取民心，广施德政，放松对官吏的考核。
针对放松官吏管理考核，滕胤虽以葛公旧政反对，但却被诸葛恪言否决。
时间，诸葛恪因松弛之治赢得心，朝为其的赞誉之声小。
两年之，诸葛恪为追名声，令姜维率西域诸国联军征乌孙。姜维以西域已安为由，希望诸葛恪撤销政令，但却被诸葛恪绝。
无奈之，姜维唯有远征乌孙，虽有斩俘，但因粮草济而退军。诸葛恪对此，常文训斥姜维。
伐西域成，诸葛恪疏伐河湟。言羌盘踞河湟，如若令其，则恐会重蹈中汉之，故当发兵西征之。
虽有少反对，但诸葛恪却得到刘禅的批准，于是率兵征讨河湟。
得闻诸葛恪兵，西平鞠氏担忧诸葛恪对自己手，被迫联诸羌反叛，杀害西平郡吏。
诸葛恪虽意孤行，但架住汉军骁勇，西平鞠氏被灭，生羌逃到西海（青海）。
